Dünyaya yayılan bir salgın var. Salgının neden ortaya çıktığı ve virüsün bulaşma şekli bilinmiyor. Tek bilinen şey, karanlıkta ortaya çıkan canavarlar. Canavarlar sadece karanlıkta görünüyor ve birini ısırırlarsa, o kişi de karanlık canavara dönüşüyor.
Tüm insanlar sabah işlerini tamamlıyor, akşam ise evlerine veya sığınaklarına çekiliyor. Canavarlar, koku alma ve duyma konusunda çok başarılılar. Salgın çok eskilerde ortaya çıkmış ve canavarlar, insanları dönüştürmek için kullanılan maddeyi bulmuş. Ancak bu bilgi, canavarlar tarafından öğrenilmeden önce bilim adamı öldürülmüş. Bu bilgiyi sadece onun çocuğu biliyor.
Çocuk büyür ve bilime ilgi duyar. Babasının virüsle ilgili yaptığı çalışmaları görür ve kendi çalışmalarına başlar. Kaldığı sığınağı daha güvenli hale getirmek için sabahları eşyaları toplar, akşamları ise evde çalışmalarını sürdürür. Canavarların üzerindeki zehirli madde ile fareler üzerindeki etkilerini araştırır. Her akşam farklı canavarları avlar ve çeşitli deneyler yapar. Her bir canavarın özellikleri farklıdır.
Adam, canavarları tutmak için kapsüller yapar, ancak bu çalışmalarından kimse haberdar değildir. Canavarlara güneş ışığı tutulduğunda ne olacağını araştırır. Sığınağa gider ve babasının odasında bir kutu bulur. Kutuyu açtığında, babasının salgını baştan sona çözdüğünü görür. Babasının neden bilgiyi paylaşmadığını anlamaz ve ona kırılır ancak babasının yarıda kalan çalışmalarını tamamlar ve salgını durduracak formülü bulur.
Yaptığı çalışmalar sonucunda kendisine enjekte edilen ilaçla bir akşam dışarı çıkar. Bir canavar saldırır, ancak ona hiçbir şey olmaz. Amacına ulaşmak için sabah ve akşam çalışmalarına devam eder.