O mumu üfledikten sonra lanetlendiğini anlayan 3 maceracı gözlerini açtıklarında ormanın ortasında bir yerde olduklarını anlarlar. Bundan dolayı panikleyen maceracılar hemen oradan uzaklaşırlar koştukları yönde sahile çıkar. Sahile vardıklarında karşıda bir ada görürler ve oraya gitmek isterler gemilerinin nerede olduğunu hatırlayamadıkları için yüzerek gitmek zorunda kalırlar.
Adaya gittiklerinde kıyıya yakın bir yerde kendi gemilerinin parçalanmış olduğunu görürler. Ama buna anlam veremezler çünkü gemilerini tamir ettiklerini hatırlıyorlar sonra içlerinden birisi neler olup bittiğini anlar bunların hepsinin bir halüsinasyon olduğunu fark eder. Sonra yavaş yavaş gerçeği hatırlamaya başlarlar aslında olanlar şöyledir. 3 maceracının grubundaki şövalye Viham Kabilesindeki liderin kızını öldürür bunun üzerine Viham Kabilesi bu üçlüyü aramaya başlar ama maceracıları bulamadıkları için pes edip köylerine geri dönerler. Bu maceracılar kıyıda tuttukları balıkları yerken denizin ortalarında bir ışık görür. Bu meraklı maceracılar sabah olana kadar bekler. Sabah olduktan sonra bir kayık yapıp gece gördükleri ışığa gitmeye başlarlar. Gördükleri ışığa biraz yaklaştıklarında suyun yavaş yavaş karardığını fark ederler ama ona rağmen ışığa doğru gitmeye devam ederler. Daha çok yaklaştıklarında bunun bir meteor olduğunu anlarlar. Suya baktıklarında daha çok karardığını fark ederler. Bunun üzerine suyun yüzey kısmına yakın bir yere bir ışık büyüsü yaparlar ve oradan siyah ruhların geçtiğini anlarlar. İçlerinden biri bunun tam olarak ne olduğunu merak eder ve gitmek ister diğer arkadaşları ona” gitmek istiyor musun ? son kararın mı?” diye sorarlar. Oda evet son kararım der. Diğer arkadaşlarının da yardımıyla suyun derinliklerine gider. Suyun derinlikleri inerken bir acı hisseder bunun vücuduna batan küçük küçük iğneler olduğunu anlar. Daha da derinlere indiğinde acıyı daha fazla hisseder bunun üzerine takım arkadaşları onu çeker ve kayığa çıkartırlar. Hemen orada ne gördüğünü sorarlar der ki bir mavi ejderha kafası gördüm. Buna anlam veremeyen üçlünün bilmedikleri çok önemli bir detay vardır burası normal bir deniz değil, burası karanlık bir boyuta açılan bir geçittir. Arkadaşını yukarı çektiklerinde meteordan bir kafa çıktığını görürler bunun üzerine korkup kaçmaya çalışırlarken dengelerini kaybederler ve sandal ters döner bunun üzerine suya düşen maceracılar bayılır. Maceracılar baygınken kayıkları adaya doğru sürüklenir. Ada ya çıktıklarında orada meteordan çıkan kafadan yüzlerce ölüsünü görürler ve bunların anakaraya kadar gittiğini görürler. Oraya yüzdüklerinde birde vücudu parçalanmış kırmızı bir ejderha görürler. Bunun üzerine burada bir savaş olduğunu anlarlar.
Sonra buradan tam gideceklerken kabilenin büyücüsü maceracılardan birine “Seni artık sonsuza kadar insan olmakla lanetliyorum” der. Ve bu sözünden sonra kabilenin büyücüsü ölür.